Jasa Marga Terbitkan Obligasi Global Perdana Senilai Rp 4 Triliun
PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi menerbitkan obligasi global perdana yang berdenominasi rupiah atau disebut Komodo Bond.
Penulis:
Syahrizal Sidik
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Hal tersebut memungkinkan Jasa Marga untuk menurunkan tingkat bunga dari indikasi awal 7,875 persen menjadi 7,50 persen yang mencerminkan penurunan sebesar 37,5 bps.
Obligasi dialokasikan sebesar 26 persen ke Amerika Serikat, 19 persen ke Eropa, dan 55 persen ke Asia.
Sebagai gambaran, dalam aksi korporasi ini, JSMR menunjuk HSBC dan Mandiri Securities sebagai Joint Global Coordinators untuk melakukan transaksi.
Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Sekuritas dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers and Joint Joint Bookrunners.
