CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Berkelanjutan I

Laporan Wartawan Tribun Jogya/ Gaya Lufityanti

TRIBUNNEWS.COM YOGYA, - PT Bank CIMB Niaga Tbk menyelenggarakan paparan publik dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap. Jumlah nominal obligasi tersebut maksimal sebesar Rp 2 triliun. Obligasi tersebut sekaligus merupakan Tahap I dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8 triliun.

D James Rompas, Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga mengatakan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu tiga tahun, dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai nominal obligasi. “Adapun pembayaran bunga obligasinya, dilakukan secara triwulan, sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi,” terang James pada Rabu (26/9).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

James menambahkan, masa penawaran obligasi ini direncanakan dari tanggal 23 hingga 24 Oktober 2012, dan penjatahan tanggal 25 Oktober 2012. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012.

“Seluruh dana hasil dari penjualan obligasi ini akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis CIMB Niaga,” terang James.

James optimistis akan prospek Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 ini, mengingat kinerja CIMB Niaga yang terus menunjukkan peningkatan. Selain itu, obligasi ini juga telah memperoleh rating (id) AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan rating AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dari sisi kinerja, hingga akhir semester pertama 2012, CIMB Niaga terus mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Laba bersih konsolidasi atau unaudited tercatat sebesar Rp 1,98 triliun, meningkat 28 persen dari periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp 1,55 triliun. Perolehan laba bersih ini menghasilkan earning per share (EPS) sebesar Rp 78,93, lebih besar dari angka tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 61,94.

Dengan raihan laba tersebut, CIMB Niaga semakin memperkokoh posisinya sebagai bank terbesar ke-lima di Indonesia dari sisi aset, dengan total aset tercatat sebesar Rp 179,42 triliun, naik 17 persen dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 152,71 triliun.

CIMB Niaga juga berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp137,46 triliun, naik 18 persen dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 116,61 triliun. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), CIMB Niaga telah mengumpulkan total DPK sebesar Rp137,59 triliun, naik 11 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp123,46 triliun. (gya)