Adira Terbitkan Surat Utang Rp 9 T
PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II sejumlah Rp 8 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I senilai Rp 1 triliun dalam 2 tahun ke depan.
Hari ini untuk tahap pertama, Adira Finance berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 2 triliun serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sejumlah Rp 500 miliar.
"Hasil penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap I dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap I dengan total Rp 2,5 triliun akan digunakan untuk pendanaan," jelas Willy S. Dharma, Direktur Utama Adira Finance hari ini (28/1/2013).
Adapun kupon yang ditawarkan atas obligasi dan sukuk yakni: Seri A dengan tenor 370 hari untuk kupon obligasi dan Sukuk Mudharabah konvensional 6,25%-7% . Seri B dengan tenor 24 bulan senilai 6,75%-7,50%. Sedangkan Seri C dengan tenor 48 hari kupon senilai 7,25%-8%. Kemudian untuk seri D dengan tenor 60 bulan kupon senilai 8,25%-9%.
Ia juga mengatakan akan digunakan untuk pendanaan perseroan untuk mendanai pembiayaan perseroan pada tahun ini. "Hasil penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap I dan sukuk mudharabah berkelanjutan I tahap I dengan total Rp 2,5 triliun akan digunakan untuk pendanaan," jelas Willy.
Penerbitan obligasi dilakukan dengan memperhatingkan rasio hutang yang sebesar level 3,6 kali dibandingkan dengan batas maksimum sebesar 10 kali.
Sebagai penjamin dan pelaksana emisi untuk penerbitan obligasi dan sukuk ini adalah PT Standard Chatered Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT HSBC Securities Indonesia. Dan yang bertindak sebagai pewali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.
Untuk tahap pertama, Adira Finance berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I senilai Rp 2 triliun serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sejumlah Rp 500 miliar.
baca juga:
