BTPN Bulan ini Terbitkan Obligasi II Rp 1 Trilliun

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) segera menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II senilai Rp 1 triliun. Obligasi ini akan diterbitkan bertahap dalam dua tahun sesuai aturan terbaru Bapepam.

“Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II oleh BTPN ini merupakan bagian dari rencana strategis BTPN untuk menggalang pendanaan jangka panjang selain itu ini merupakan kelanjutan dari peberbitan Obligasi berkelanjutan kami di 2010 yang sebesar Rp 500 miliar,” jelas Arief Haris, Direktur Keuangan BTPN, di Jakarta (17/07/2012) 

Bagian dari struktur Obligasi BTPN III yang ditawarkan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun. Namun, ia belum mau menyebutkan tingkat bunganya.

Ia hanya mengatakan bahwa obligasi ini akan diterbitkan di semester II- 2012."Akan terbitkan di bulan Juli 2012," ujarnya.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Standard Chartered Securities Indonesia dan NISP Sekuritas. Sementara itu, wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata.

Ia yakin penerbitan Obligasi ini akan mendukung pengembangan bisnis BTPN, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya di kedua pangsa pasar yang ditekuni BTPN yaitu para pensiunan dan pelaku UMK.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk kredit sesuai fokus bisnis," jelasnya. (*)

BACA JUGA: