Mitra Adiperkasa Tawarkan Obligasi Berbungga 8,75 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), emiten retail fashion, hari ini (15/11/2012) mengumumkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I yang bernilai Rp 500 miliar.

Corporate Secretary MAP, Fetty Kwartati, di Shangri-la, Jakarta, Rabu (14/11/2012) mengatakan, dana dari penerbitan obligasi baru ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali obligasi yang ada saat ini, sebesar Rp 295 miliar, dan memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Rinciannya, sebanyak Rp199 miliar digunakan untuk pembayaran obligasi MAPI I 2009 seri A bertenor 3 tahun dengan tingkat bunga 12,25 persen yang jatuh tempo 16 Desember 2012.
Sedangkan Rp 96 miliar digunakan untuk pembayaran sisa imbalan Sukuk Ijarah MAPI I 2009 seri A bertenor 3 tahun yang jatuh tempo 16 Desember 2012.

Selain itu, sisa dari penerbitan PUB ini akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran atas pembelian barang dagangan, gaji karyawan, biaya umum dan administrasi dari perseroan.

PUB ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A bertenor 3 tahun dengan indikasi kisaran bunga 7,50 persen-8,50persen. Sedangkan untuk Seri B bertenor 5 tahun dengan indikasi kisaran bunga 7,75persen - 8,75 persen.

Direktur Investment Banking Indopremier Securities, Rayendra Tobing, menambahkan, Obligasi ditawarkan ke investor institusi domestik seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Sedangkan,  investor asing yang berminat menyerap obligasi yang ditawarkan, bisa melakukan transaksi melalui PT Mandiri Sekuritas atau PT Indopremier Securities yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PUB ini.

Sebagai informasi, untuk penerbitan ini, Obligasi MAP memperoleh peringkat 'idAA-' dari lembaga pemeringkatan perusahaan PT Pefindo. Periode book building dijadwalkan dari tanggal 14 sampai 26 november 2012.

BACA JUGA: