BII Selesaikan Penerbitan Obligasi Rp 3 Triliun
PT BII berhasil menyelesaikan proses penerbitan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1 triliun dan Obligasi sebesar Rp 2 triliun
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) berhasil menyelesaikan proses penerbitan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1 triliun dan Obligasi sebesar Rp 2 triliun (keduanya disebut obligasi).
Presiden Direktur BII, Dato’ Khairussaleh Ramli mengatakan Penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.
"Untuk permodalan Bank mengingat Obligasi Subordinasi akan diperhitungkan sebagai modal Tier 2 (menunggu persetujuan Bank Indonesia). Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi ini lebih jauh akan mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan Bank,” ungkapnya, Jakarta, Minggu (4/11/2012).
Penerbitan ini merupakan kelanjutan (Tahap II) dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BII dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII. Penerbitan Obligasi Tahap I dilakukan pada Desember 2011.
Dalam proses bookbuilding, Bank menerima permintaan sejumlah total Rp4 triliun untuk kedua Obligasi ini dari jumlah awal yang ditawarkan untuk masing-masing “Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012” dan “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012” sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun dan Rp500 miliar.
Obligasi yang diterbitkan terdiri dari Obligasi Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan Obligasi Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah Obligasi Seri A yang diterbitkan sebesar Rp980 miliar dengan bunga 7,6% per tahun, sedangkan jumlah Obligasi Seri B yang diterbitkan sebesar Rp1.020 miliar dengan bunga 8.0% per tahun.
Obligasi Subordinasi yang memiliki jangka waktu 7 (tujuh) tahun diterbitkan sebesar total Rp1 triliun dengan bunga 9.25% per tahun. Bunga untuk kedua jenis Obligasi ini akan dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi memiliki peringkat AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan (id)AA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), sementara Obligasi Subordinasi memiliki peringkat AA dari Fitch dan Pefindo.
Dia menjelaskan keberhasilan proses penerbitan Obligasi juga didukung Joint Lead Underwriters yang terdiri dari PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Kim Eng Securities (anak perusahaan Maybank). Kedua Obligasi ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1 November 2012.
---------------------------------------------------------
Andri MALAU
