TBIG Telurkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan kupon bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 senilai Rp 500 miliar. Ini bagian dari total obligasi yang akan diterbitkan perseroan dengan total Rp 1 triliun.

Direktur TBIG, Helmy Yusman Santoso menuturkan, bahwa dana yang bakal diperoleh oleh Perseroan dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) dan membayar kewajiban keuangan entitas anak Perseroan.

"Sekitar 50 persen dana hasil obligasi dipakai untuk belanja modal, yaitu pembangunan tower-tower baru sisanya untuk bayar hutang," kata Helmy  di Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Helmy mengatakan, biaya pembangunan satu tower berkisar Rp1-1,1 miliar. Sehingga dana hasil obligasi dapat membangun 250 hingga 500 tower.

Helmy mengakui tower yang akan dibangun dengan dana obligasi tersebut sudah memiliki penyewa, yaitu perusahaan telekomunikasi seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT XL Axiata Tbk (EXCL), dan PT Indosat Tbk (ISAT).

Lebih lanjut Helmy menjelaskan, bahwa Obligasi berkelanjutan I tahap I ini berjangka waktu selama 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun dengan pembayaran kupon setiap tiga bulan (kuartalan).

Adapun, kupon bunga yang ditawarkan berkisar 8,25 -9 persen  untuk yang memiliki waktu 370 hari, sekitar 9-9,85 persen untuk yang jangka waktu 3 tahun, dan sebesar 9,1 -10 persen untuk yang 5 tahun.

Obligasi ini juga telah memperoleh rating AA- (idn) dari Fitch Indonesia. Dalam aksinya tersebut, Helmy mengaku, telah menunjuk penjamin pelaksana emisi yakni PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT NISP Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Securities.

Adapun masa penawaran awal (book bulding) akan dilakukan pada tanggal, 12-25 November 2013 dan perkiraan masa penawaran umum pada 6-8 Desember 2013. Pada tanggal, 4 Desember 2014, Obligasi Berkelanjutan I TBIG Tahap I ini dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).